目前,山钢集团持有日照公司的全部股权,同时山钢集团直接及间接持有山东钢铁76.35%的股权。而通过增资、购买股权及协议安排取得山钢集团所持日照公司股权表决权等方式,山东钢铁将获得对日照公司的控制权,促使山钢集团旗下钢铁业务转由上市公司负责实施。早在去年年底,山钢集团宣传处表示,日照项目投资中四成通过二级市场定增、自有资金和引进战略投资等方式解决,其余资金可能通过银行的建设项目贷款来解决。同期,山东钢铁对外披露称,该公司拟募集资金不超过50亿元,募集的资金将全部用于增资山钢日照公司实施日照钢铁精品基地项目。这一计划最终得到了包括资本大鳄刘益谦在内的机构青睐。山东钢铁8月13日晚间发布的公告显示,公司2.52元/股发行19.84亿股,募资50亿元,其中,国华人寿认购2亿股,天弘基金管理有限公司认购6.2亿股,财通基金管理有限公司认购4.4亿股,限售期都为12个月。本次发行后,天弘基金持有上市公司7.35%股份,为第三大股东;国华人寿持有2.4%股份,为公司第五大股东。“通过定增收购山钢日照公司并实施日照钢铁精品基地项目,山东钢铁可借此扩大产能规模以及进行结构升级,增强产品整体盈利能力。”刘江远表示,这对山钢集团来说是个利好消息。
“随着国内钢铁产能无序扩张导致的严重产能过剩、需求下滑引发全行业亏损,山钢集团更是成为亏损大户。”刘江远表示,钢铁市场的急转直下让山钢集团的资金变得颇为紧张。本报记者获得的一份山钢集团内部文件显示,去年年底该集团表示将推进旗下淄博张钢、喀什钢铁和山东耐材三家公司的混合所有制改革,当时并没有将山钢日照纳入混改备选。山东钢铁的财报显示,2012年、2014年分别亏损38亿元和13.98亿元,2013年在变卖旗下钢贸企业股权后,实现净利润1.58亿元;2015年一季度报显示,山东钢铁仍亏损1.89亿元。去年以来,为扭转持续亏损的局面,山钢集团提出3年裁员1万名的同时,大规模降低薪酬,并力图在2014年将净亏损控制在5亿元以内,归属于母公司净利润全年控制在亏损24亿元以内。“山钢集团刚性债务规模仍在加大。官方数据显示,山钢集团2014年末的资产负债率再创新高至79.97%,较上年末增加了0.45个百分点。”刘江远表示,对于山钢集团来说,资金压力依然是大问题。